Comprendere i mercati finanziari e le dinamiche di un settore sempre mutevole come lo è quello economico-finanziario non è semplice. L’aiuto di un consulente finanziario può fare la differenza nella gestione ottimale del proprio patrimonio.
La dottoressa Fiorella Quattrociocchi, consulente finanziario di Roma, si occupa proprio di questo: supportare tutti coloro che richiedono il suo aiuto per gestire il proprio patrimonio e infondere una maggiore consapevolezza nelle scelte finanziarie.
Addentriamoci quindi nella figura del consulente finanziario, per capire di cosa si occupa nel dettaglio e in che modo può fare al tuo caso.
Chi è il consulente finanziario
In materia di investimenti, gestione di capitale e mercato economico, il consulente finanziario è una figura di spicco.
Attraverso una consulenza personalizzata la dott.ssa Quattrociocchi aiuta i propri clienti a prendere delle decisioni di investimento volte a raggiungere precisi obiettivi definiti dal piano finanziario che viene stilato in precedenza.
Il consulente finanziario ha il compito di soddisfare gli obiettivi di investimento fissati dal cliente, ponendosi come figura di riferimento e di fiducia.
Quando si chiede il supporto di un consulente in materia finanziaria bisogna sapersi affidare: la fiducia e l’empatia del professionista nei confronti del cliente deve essere alla base. Ed è l’obiettivo che si pone la dott.ssa Fiorella Quattrociocchi: garantire massima affidabilità e trasparenza per guidare il cliente verso una maggiore consapevolezza della gestione delle proprie finanze, per creare un futuro più coerente rispetto alle scelte che si possono fare in autonomia.
I servizi finanziari, assicurativi e bancari
Per ribadire gli ambiti in cui si muove un consulente finanziario, e quindi anche la dott.ssa Quattrociocchi, questi riguardano servizi finanziari, assicurativi e bancari.
Attraverso la consulenza suggerisce e consiglia gli strumenti più adatti per raggiungere gli obiettivi. Tra i servizi proposti:
- Risparmio gestito
- Risparmio amministrato
- Servizi assicurativi
Quello finanziario è un modo ampio e spesso complesso quindi per entrare nel dettaglio dei vari servizi offerti e creare la soluzione personalizzata ad personam è necessaria una consulenza.